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作者:可乐在线_可乐在线注册_可乐在线官网更新时间:2020-10-23 22:56:39

海通证券:A股相比美股更健康,关注四季度窗口期①美股前期高位附近再现大跌显示其有一定的虚高:美股估值高盈利弱,上涨主要源于零利率,且结构分化严重,主要靠龙头公司上涨美利记官网_利记官网网址②A股相比美股更健康,估值更低且基本面更扎实区短期回撤,整体是底部区域震荡,为牛市3浪上涨做准备技③三季度聚焦内需,如新基建(科技)、券商、汽车家电,低估行业的修复等催化剂,关注四季度窗口期

国泰君安证券:北上资金驱动结构性龙头行情2020年以来龙头相对非龙头的涨幅优势仅存在于50%的细分行业风利记官网_利记官网网址但龙头表现具有风向标意义:等权计算的行业涨幅与龙头较非龙头涨幅优势显著相关与从资金格局看,北上资金在龙头与非龙头增持比例的差异,与龙头与非龙头表现差异相关性很高斜历史上龙头相对非龙头的表现,与北上资金流入斜率相关头

未来北上资金与公募基金仍为A股增量资金来源,资金向少数龙头集中的趋势难改龙头的超额收益在各风格板块普遍存在,但不同行业龙头的超额收益具有显著差异行利记官网_利记官网网址从旧龙头没落看,行业见天花板、行业发生变革、行业难集中的情况,龙头没有超额收益位从新龙头崛起看,具有马太效应、错位竞争、行业成长的情形时,龙头回报率高量不同行业出现龙头的数量差异较大,医药、食品龙头数量明显领先,一线龙头中消费股多、二线龙头中科技股多

华泰证券:A股中报季前或维持窄幅震荡对比A股压制力和支撑力主要影响因素边际变化:1)宽信用仍是政策主力,本周央行MLF续作的量价水平决定未来一段时间货币政策方向国利记官网_利记官网网址2)海外疫情方面,美国多州出现第二轮疫情迹象,对外需修复形成压制预3)国内疫情出现反弹,内需修复或受扰动、预计持续时间较短,但短期对A股风险偏好支撑力下降上4)海外流动性保持宽松,但估值高位的美股对负面信息反应敏感度上升,震荡或加大,不利于支撑A股风险偏好

当前A股已在右侧,但中报季前或维持窄幅震荡,若未来1-2个 月PPI拐点出现,中报季市场有望从α机会走向β机会外行业配置:继续关注内、外逻辑兼具的可选消费、出口优势、自主可控三条主线,6月建议重点战略性把握供需均有变化的汽零\电动车\半导体\云\家电交利记官网_利记官网网址建议继续加配5月31日以来推荐的大金融“战术交易视角,基于存量资金的仓位结构和增量资金的加仓方向,建议关注“双 C“:计算机应用、营销传播国信证券:着眼大势,坚守龙头

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