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作者:可乐在线_可乐在线注册_可乐在线官网更新时间:2020-10-29 16:25:54

  招商证券(20.550,0.00,0.00%)表示,A股有望重回上行通道如此禁令下,台积电等华为芯片代工厂为华为代工,将要获得美国许可才能执行,当然美国方面给了120天的缓冲期,期间内台积电等公司仍可给华为持续供货,首个华为芯片断供日为2020年9月15日12博_12博官网首页_12博手机版此前由于流动性变化,市场短期调整,流动性驱动的高估值板块调整较明显如今,9月15日已至,美国方面并没有再宣布延期信息,这意味着华为芯片断供正式来袭但由于新增社融持续回升,企业盈利将会持续加速回升

在此之前,台积电曾在其二季度业绩说明会上表示,公司未计划在9月14日之后给华为继续供货从A股历史上看,企业盈利加速也会带来估值提升,因此A股大部分与经济周期相关行业将会迎来“戴维斯双击”12博_12博官网首页_12博手机版随后,美光科技、三星与SK海力士等均表示,将无法在9月14日之后发货给华为  中金公司表示,受科技股估值偏高、货币政策向正常化回归、短期资金利率较快上行等因素影响,科技板块及新经济板块出现一定回调“华为还能从韩国的三星、中国台湾MTK、中国展讯购买芯片来生产手机

短期看,国庆长假临近,市场风险偏好预计较难系统性提升,但估计市场下行空间较有限”华为2019年财报发布会时华为轮值董事长徐直军回应华为限制12博_12博官网首页_12博手机版中期来看,支持本轮科技股及新经济板块上行的长期因素并未发生变化但随着8月17日,美国商务部进一步收紧对华为获取美国技术的限制,同时将华为在全球21个国家的38家子公司列入“实体名单”,华为外购芯片方案也被限制了  配置方面,中信证券建议继续聚焦顺周期与高弹性品种,包括三条主线:受益于弱美元、商品/能源涨价和全球经济预期修复的周期板块,如黄金、有色金属和化工板块

“就算华为因为长期不能生产芯片做出了牺牲,相信在中国会有很多芯片企业成长起来”华为前轮值徐直军曾说12博_12博官网首页_12博手机版受益于经济复苏和消费回暖的可选消费品种,如汽车、家电、家居等板块然而,众所周知,在高端芯片方面,比如7nm、5nm芯片方面,中国企业依然难以无法媲美于台积电等国际大厂,因此华为高端手机不可避免地将受影响绝对估值低且已经相对充分消化利空因素的金融板块,以及已基本调整到位的科技龙头股

华为消费者业务CEO余承东前不久也曾表示,美国对华为芯片供应的禁令将于9月15日生效,届时麒麟旗舰芯片可能成为绝版一轮轮打击正式生效后,华为至暗时刻来袭12博_12博官网首页_12博手机版生态伙伴:华为没有B计划针对芯片断供,华为是否有B计划,一直是各界关注重点,但9月14日下午,证券时报·e公司记者从华为合作伙伴获得的信息显示,“针对芯片断供,华为有没有B方案,从接触华为高层的消息了解,是暂时没有具体对策,应该主要还是寻求国产替代方案

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