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作者:可乐在线_可乐在线注册_可乐在线官网更新时间:2020-10-19 23:31:11

未来北上资金与公募基金仍为A股增量资金来源,资金向少数龙头集中的趋势难改龙头的超额收益在各风格板块普遍存在,但不同行业龙头的超额收益具有显著差异行必威官网_必威手机版从旧龙头没落看,行业见天花板、行业发生变革、行业难集中的情况,龙头没有超额收益位从新龙头崛起看,具有马太效应、错位竞争、行业成长的情形时,龙头回报率高量不同行业出现龙头的数量差异较大,医药、食品龙头数量明显领先,一线龙头中消费股多、二线龙头中科技股多

华泰证券:A股中报季前或维持窄幅震荡对比A股压制力和支撑力主要影响因素边际变化:1)宽信用仍是政策主力,本周央行MLF续作的量价水平决定未来一段时间货币政策方向国必威官网_必威手机版2)海外疫情方面,美国多州出现第二轮疫情迹象,对外需修复形成压制预3)国内疫情出现反弹,内需修复或受扰动、预计持续时间较短,但短期对A股风险偏好支撑力下降上4)海外流动性保持宽松,但估值高位的美股对负面信息反应敏感度上升,震荡或加大,不利于支撑A股风险偏好

当前A股已在右侧,但中报季前或维持窄幅震荡,若未来1-2个 月PPI拐点出现,中报季市场有望从α机会走向β机会外行业配置:继续关注内、外逻辑兼具的可选消费、出口优势、自主可控三条主线,6月建议重点战略性把握供需均有变化的汽零\电动车\半导体\云\家电交必威官网_必威手机版建议继续加配5月31日以来推荐的大金融“战术交易视角,基于存量资金的仓位结构和增量资金的加仓方向,建议关注“双 C“:计算机应用、营销传播国信证券:着眼大势,坚守龙头

着眼大势,坚守龙维持板块中线“超配”评级,目前虽然海外疫情仍有不确定,但消费回流下利好免税等龙头成长室必威官网_必威手机版国内复工复产正全面推进,中小学陆续开始复学,景区包括室内景区恢复节奏逐步明朗,疫后经济建设及促进内需消费政策力度正在强化虽疫情下今年行业承压难免,但环比均开始趋于改善,且疫情不改龙头中线逻辑综合中线逻辑和短期催化,短期重点推荐:中国国旅、中公教育、宋城演艺等质

中长线继续立足“赛道+格局+质地”,推荐:中国国旅、中公教育、宋城演艺、立思辰、锦江酒店、首旅酒店、科锐国际、广州酒家、凯撒旅业、众信旅游、天目湖、中青旅、美吉姆、峨眉山A、黄山旅游、三特索道等光大证券:短期风险可控必威官网_必威手机版展望后市,近期市场调整主因还是3月底以来涨幅较大产生的兑现收益压力,市场估值已修复至合理水平后,上行还需更多企业盈利改善的信号,美股或有调整风险,但美联储保持鸽派也决定难以大幅下跌和对A股产生系统性影响续伴随经济复苏趋势确认和金融数据持续改善,通胀回落和就业压力也不支持政策收紧,“数据强,政策松”逻辑未改变,短期风险导致市场创新低的概率较低,若出现回调则意味着市场的性价比进一步提升,无需过于担忧配置上,关注的重点由之前的政策催化转向盈利恢复的行业,可关注汽车、家电和轻工等可选消费和“补短板”的科创行业,留意金融和部分周期中上游行业的超跌反弹机会

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